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凶猛!3月北向资金成交首破万亿 快进快出如游资

发布时间:2019/4/2 8:03:04浏览:

核心提示:本文庆婉、冬生、晶滢,券商中国 3月北向资金成交有多活跃?数据显示,3月份港股市场月成交额达2.29万亿港元,折合人民币1.96万亿深股通,中金公司,香港证监会,789kj香港马会开奖现场

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本文作者:庆婉、冬生、晶滢,券商中国

3月北向资金成交有多活跃?数据显示,3月份港股市场月成交额达2.29万亿港元,折合人民币1.96万亿,而北向资金在3月份创历史地达到1.15万亿,相当于六成的港股成交额,也意味着,北向资金的成交额几乎等同于大半个港股成交。

从净流入情况来看,3月份净流入额从2月份的600多亿骤降至43.56亿,而从成交额来看,3月份成交额从2月份的6021亿骤增至1.15万元。两份数据的鲜明对比令市场诧异,有市场人士表示,

香港的I屨挂滴窨Ъ负趺挥忻偶鳎幌A窆尚栌凶什50蛞陨喜趴梢钥枇饺谡嘶В欢式鸺鄹癖阋艘彩翘氐阒唬僮魃先肥当憷2还芴迳希庵殖∧诟芨吮妒喽杂邢蓿⊥馊谧矢芨讼喽愿撸2015谀暝锏6奖叮缃翊蟛糠侄家驯磺謇恚挥猩偈乖谛星楹玫氖焙蛱峁3?4倍场外融资。

券商中国记者获悉,去年以来香港I屨挂滴窆婺3鱿衷龀ぃ灿兴只R越谂赌瓯ǖ闹凶嗜涛灰2018誓瓯Vそ鹑谧世⑹杖氡2017饶晖仍龀ち25?1%;海通国际的I屨谷谧使婺H从兴跫酰163?69亿港元减少到159亿港元。

突出的案例当属中金公司。中金公司发布年报称,在境外,公司通过港交所交易的沪股通和深股通的市场交易份额排名在香港所有境内和国际券商中继续上升,排名为全市场第二名。除中投证券外,中金公司两融利息收入同比增长14%,主要是由于境外客户融资需求增加,使得日均融资规模上升。3月累计成交首次破万亿,环比增长92%

今年以来,北向资金的动态备受市场,1-2月的沪股通、深股通的北上资金净买入规模还创下新高,直到3月份大幅缩减,规模缩小了近13倍。

WIND数据显示,2018年至今,沪港通和深港通的北上资金的A股买入规模一直超过卖出规模,呈现净买入的趋势,只有两个月是例外的,分别是2018年2月和2018年10月。而大部分情况下,北向资金沪股通的净买入规模都超过了深股通,累计15个月里有11个月都是如此。

这两个月,北向资金分别卖出了1657.12亿和2158.33亿A股。其中,去年2月份净卖出26.3亿,但总成交金额也只有3287.93亿。而去年10月,总成交金额有4771.44亿,净卖出105.29亿。

总体上,北向资金净买入金额在今年1月、2月达到高峰,1月北向资金净买入606.88亿,比平均279.77亿高出了116.93%;2月北向资金净买入也达到了603.92亿,并且买卖成交总额超过6000亿,创出历史新高。

新高再次被改写!刚刚过去的3月份,北向资金买入卖出的力量都很强,累计成交总额突破了万亿规模,达到1.15万亿,环比大增91.67%,接近2月份的1倍规模。但是,最后净买入金额为43.56亿,跟1月和2月逾600亿的规模相比已经大幅缩减了近13倍。I屨谷谧世⒌椭2?

当北上资金大额杀入A股时,对杠杆死灰复燃的担心又出现了,事实上香港场内杆杆资金来自I屨梗芨吮妒⒉桓摺?/p>

相比境内的两融业务而言,I屨怪辽儆辛礁龇矫娴挠攀疲阂皇窍愀鄣膶I展业务开户几乎没有门槛,不像A股需有资产50万以上才可以开设两融账户;二是资金便宜融资利率也更加低,操作上确实便利。

据富途证券透露,公司提供的I屨谷谧收嘶Р恍枰式鹈偶鳎史矫媸歉酃6?8%、美股4.8%,而买入A股可能会根据质押物的不同进行调整。

香港的“I屨埂币滴瘢褪悄诘厝谧嗜谌滴裰械娜谧室滴瘛?突б灾と龅盅海谌谌胱式鸷笤俳型蹲省T谌谧世⒎矫妫葜恃何锏牟煌榭觯畹屠⒖稍2?,腾讯、平安等蓝筹股约在3-4%之间。

近年来,中资券商的I屨谷谧室滴裼兴龀ぃ渲薪灰示驮谀瓯ㄖ信叮2018瓯Vそ鹂突砍中龀ぃ谧室滴2018衲昀⑹杖4?18亿港元,比2017年增加了8380万港元,同比增长25.1%。

海通国际2018年I屨谷谧室滴竦睦⑹杖虢咏11诟墼谧使婺T159家诟墼2017荒陮I展融资业务的利息收入为13.14亿港元,融资规模是163.69亿港元。

海通国际年报显示,给予I屨箍突У娜谧识疃劝吹盅浩返奶质兄稻龆ǎ旧栌幸环菥峡晒煞萸宓ィ园刺囟ㄈ谧实盅浩繁嚷矢鴮I展融资。截至2018年12月31日,161.25亿港元的给予客户的I屨谷谧誓擞煽突虮炯诺盅阂宰魑盅浩返闹と龅盅海盅浩返奈凑廴檬兄滴714?07亿港元。

此外,中金公司在年报中称,除中投证券外,中金公司两融利息收入同比增长14%,主要是由于境外客户融资需求增加,使得日均融资规模上升。按仓比例50%-60%,场外可达3-4倍

“I屨谷谧适粲诔∧谝滴瘢岣莸盅喝蛞欢ǖ恼劭墼偬峁┤谧识睿嗨朴诹饺诟芨寺什换岢2叮话愎善卑床直壤罡咭簿70?、80%。”

所谓按仓比例LTV,即I屨谷谧士墒褂没Э谀诠善弊鞯盅航璐罡呖山璐钗Э谀谥と床肿苤祷蛞雅私璐睿越系驼呶肌Vと床种档募扑惴椒ㄎ肮善?昨日收市价*按仓比率。”

一位香港金融人士表示:“相应LTV比率是根据市场环境动态定价的,根据股票本身的流动性和市值动态定价。仍以腾讯为例,采访当日其LTV为75%。”

针对按仓比例的问题,海通国际相关负责人介绍称,其平均LTV为30%,所有抵押品的LTV比率定期审查。而在风险提示方面,其官网明确指出,使用股票抵押借贷(I屨梗┩蹲剩蚋芨诵в叵担乇式细撸坏笨突惺艿拇嬖诜缦找喔摺9时Vそ穑▽I展)证券户口只适合有经验及可承受高风险的投资者使用。

实际上,对于大多数在港中资券商而言,经纪业务可能不是他们的强项,香港本地普通投资者对于一些本土券商的忠诚度相对较高。

交银国际就在2108年报中披露,从客户结构来看,证券经纪业务佣金及手续费收入为1.66亿港元,比2017年下跌了2470港元(13%),其中港股贡献的佣金占比有所下降,2017年末是84.9%,但仍高达79.7%,非港股从5.7%提高到了6.2%。

据了解,虽然I屨谷谧什煌耆韧诰鸵滴窆苫灰卓突В谧士突б泊蠖嗬丛从谠鸵滴窨突В虼私峁狗植忌先砸月蚵舾酃傻目突鳎∧诟芨俗式鸾A牍扇哉急冉闲 ?/p>

据一位港资券商高管透露,他所在公司的I屨挂滴癜床直壤孀攀谐〔ǘ兴浠枪究梢栽诔⊥舛钔馓峁┮欢ū壤母芨巳谧剩星楹玫氖焙蛘庖槐壤疃嗫梢杂3械4奖丁I展融资风险整顿

2017年10月,香港证监会发布通函称,留意到部分券商因持有高度集中、高度相关、大幅波动或流通性极低的证券抵押品,而承受过高风险。某些券商在I屨谷谧史矫嫖茨芊霞喙芄娑ǎ焯趾螅庑┕境信凳凳┝偈钡牟咕却胧ㄍV瓜蚩突峁┬滦糯约敖菇突У牡盅浩吩僦恃骸2017D昀矗嗉胰桃汛蠓战魧I展借贷成数。

2018年5月,香港证监会发文表示,相当券商的I屨挂滴穹缦眨芯看胧┱伲苹蛉痰膶I展额设立上限。随后8月,香港证监会推出为期两个月的I屨谷谧驶疃ㄒ橹敢淖裳敝型瞥銎呦罱ㄒ榱ΑT谡哂跋煜拢笮驮诟壑凶嗜桃丫顾鯇I展贷款的规模,开始调整I屨勾罱峁梗档偷盅何镏辛魍拷系汀⑹兄到闲〉墓善北壤?/p>

原文标题:《凶猛!他们能撑起大半个港股成交!3月北向资金成交首破万亿,约六成港股交易额,快进快出如游资》

责任编辑:张恒星 SF142

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