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债王格罗斯回顾自己这一生:我想出名 因为我想被爱

发布时间:2019/3/10 3:09:30浏览:

核心提示:美股讯 一代债王比尔-格罗斯(Bill Gross)近日宣布退休,结束了他数十年的华尔街征战生涯。 在他退休之后,英国《金融时报》对其进行了一次采访,在此期间,到底怎么赚钱

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美股讯 一代债王比尔-格罗斯(Bill Gross)近日宣布退休,结束了他数十年的华尔街征战生涯。

在他退休之后,英国《金融时报》对其进行了一次采访,在此期间,格罗斯回忆了自己的投资生涯,在谈及他开创的积极债券投资时,他回忆称“那时候(我们)被称为坏蛋。银行和保险公司之间的气氛很友好,但我们绝对不友好。我们在寻找我们能得到的每一分钱。”

格罗斯还谈到自己的性格缺点,他说“我想出名,因为我想被爱……所以我就痴迷地追求它”。格罗斯将自己在太平洋投资管理公司失宠的部分原因归结于自己未被确诊的阿斯伯格综合症,称这让他成为了一个“古怪、专横、愤怒、安静、内向的人”。虽然双方早已达成和解协议,但被赶出太平洋投资管理公司依旧是他的伤疤,他说,“他们终究解雇了我,我永远也忘不了这件事。”

在采访期间,他谈到早期靠21点在拉斯维加斯将200美元变成1万美元的轶事,格罗斯表示,那相当于平均每小时只赚5美元。“这是一项艰苦的工作。我从来没有去看电影,我从来没有朋友,我没有车,也没有妓女之类的。只有每天玩16个小时的21点。”

当谈及美国经济,他表示最大的担忧是美国总统特朗普,“我认为他很危险,他会为了自己的个人利益把我们拖下水。”

以下是《金融时报》对格罗斯的采访,略有删改:

作为太平洋投资管理公司(Pimco)的创始人,格罗斯是金融业的摇滚明星。这位“债券之王”一度管理着数千亿美元,他的押注可能决定一个国家的命运。他那充满奇闻轶事、常常令人愤怒的投资信件,让他在单调的红绿两色的行业中引起了色彩斑斓的轰动。

但在掌舵40年后,格罗斯于2014年被太平洋投资管理公司毫不客气地扫地出门。随后,他的魔力在骏利亨德森(Janus Henderson)化为乌有。

与华尔街一些跌落神坛事件相比,这是一次温和的失宠。现年74岁的格罗斯仍然非常富有(《福布斯》估计他的财富为15亿美元),身体健康,目前与前职业网球运动员艾米-施瓦茨(Amy Schwartz)的关系很好。但对于一个曾经吹嘘“我的愿望是赢,永远赢”的人来说,苦难留下了深深的印记。格罗斯似乎被怀疑冲昏了头脑,他坦率地承认了这一点。

“我想出名,因为我想被爱……所以我就痴迷地追求它,”他思考了一下,“该死,这就是我今天接受采访的原因。”

格罗斯说话轻声细语,回忆他在海军服役的时光时,他说,在湄公河三角洲一艘运送海豹突击队队员的船上服役的经历是他性格定形的时期,因为“我在这方面有点失败”。“当时我只有21岁,我无法领导别人。”

越南战争结束后,格罗斯回到大学,在加州大学洛杉矶分校攻读MBA——这是一个关键的决定,灵感来自于早年的一段形成性经历。格罗斯在杜克大学学习心理学时遭遇了一场可怕的车祸。在医院休养期间,他狼吞虎咽地读完了由赌徒转型为投资者的爱德华-索普(Edward Thorp)写的关于21点的开创性著作《打败庄家》(Beat the Dealer),据他估计,他玩了数千场21点。毕业后,格罗斯跳上了去拉斯维加斯的火车,在5个月内把200美元变成了整整1万美元。

但他后来计算出,那相当于平均每小时只赚5美元。“这是一项艰苦的工作。我从来没有去看电影,我从来没有朋友,我没有车,也没有妓女之类的。只有每天玩16个小时的21点。”

这种艰苦的生活方式并不是他想在海军退役后回归的,但格罗斯认为他的技能可能会转化在交易方面。毕竟,它需要“数学技能、执着的品质和一种你能打败这个系统的信念”。索普的第二本书《战胜市场》(Beat the Market)更增强了他的兴趣。格罗斯最终就此撰写了MBA论文,这为他在太平洋共同人寿保险公司(Pacific Mutual Life)找到了第一份金融工作——1971年,他将从这份工作中创办太平洋投资管理公司。

这一行业成长于一个过度消费的时代,据说华尔街的文化是由酒和毒品推动的,但格罗斯坚称,他从未在太平洋投资管理公司看到这些东西。他说,他们的主要动力是糖——尤其是M&M巧克力豆。“它给了我们世界上所有虚假的勇气,让我们去招惹经销商,让他们滚蛋,”格罗斯若有所思地回忆道。

积极进取的债券投资是格罗斯的一大创新。历史上,保险公司和养老基金是债券的大买家。他们很少交易——事实上,债券通常存放在保险库里,出售意味着把它们实际邮寄给买家——而且他们与华尔街有着亲切、亲密的关系。另一方面,太平洋投资管理公司积极买卖头寸,果断地将业务扩展到热门的新领域,如垃圾债券和新兴市场,并利用其日益增长的影响力迫使银行提高报价。

“那时候(我们)被称为坏蛋。银行和保险公司之间的气氛很友好,但我们绝对不友好。我们在寻找我们能得到的每一分钱,”格罗斯说。其结果是,太平洋投资管理公司在金融危机后建立了一个投资帝国,管理的资产达到2万亿美元的峰值。 

格罗斯的业绩在2011年开始出现问题,一些批评人士认为,他只是在30年的债券牛市中顺风顺水,而当这波牛市达到高潮时,他就一败涂地了。甚至格罗斯本人在2013年也曾推测,或许“是时代造就了人,而不是人造就了时代”。不过,就连他的批评者也承认,格罗斯是一位出色的交易员,在很大程度上创造了现代版的债券基金。 

格罗斯将他的动力归因于对认可的深层需求。在太平洋投资管理公司,他会问潜在员工,如果他们只能拥有一件东西,他们会选择什么:金钱、权力或名声。他说:“我知道,对我来说,我会选择名声。我认为那些想出名的人,他们真的在寻找爱。”

格罗斯对于爱的追求与家庭环境有关。关于他的父母,格罗斯说,他们“不相信拥抱和亲吻”。尽管他强调,在74岁这个成熟的年龄,把任何事情都归咎于父母是“狗娘养的”,但他仍然对父母从未来看过他的任何一场篮球比赛,也从未到杜克大学看望过他——即便是在他住院期间——充满忿恨。

最近,格罗斯对他性格的另一个方面有了更清晰的认识。在阅读迈克尔-刘易斯(Michael Lewis) 2010年出版的《大空头》(The Big Short)一书时,他被对冲基金经理迈克尔-伯里(Michael Burry)的故事所震撼,一位对冲基金经理在阅读了一系列常见症状后才意识到自己患有阿斯伯格综合症:不愿与人进行眼神交流、强迫症、笨拙的天性和古怪的爱好。“这是我!”格罗斯(一位狂热的集邮爱好者)心想。他去看精神病医生,回来时得到了正式的诊断。

对名望的贪婪欲望和阿斯伯格综合症的痴迷可能帮助格罗斯登上了投资界的顶峰,但最终也让他一蹶不振。

谈起他2014年在太平洋投资管理公司被戏剧性解雇的经历时,他对他的前公司发起的具有煽动性的诉讼——指控一群“阴谋集团”的高管因“贪婪、贪图权力以及改善自身财务状况的欲望”驱使他们罢黜他——已经得到解决,和解协议已经生效。然而,这仍然是一个激怒他的话题。

他将自己在太平洋投资管理公司失宠的部分原因归结于自己未被确诊的阿斯伯格综合症,这让他成为了一个“古怪、专横、愤怒、安静、内向的人”。随着太平洋投资管理公司的规模越来越大,普通员工也越来越年轻,他“以一种不友好的方式说出自己想法的风格”开始引发摩擦。“千禧一代喜欢听到好的东西,而不是坏的东西,”他说。

2014年,太平洋投资管理公司首席执行官、格罗斯重要的伙伴默罕默德-埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian)突然辞职。随后一系列的报道将埃尔-埃利安的离开归咎于这位创始人越来越难搞的行为——这反过来又促使格罗斯对媒体泄密大为光火。最终,太平洋投资管理公司的执行委员会面对可能大批受挫的高级基金经理离职,决定将格罗斯赶下台。

格罗斯主动提出退位。“我像一只杂种狗一样在乞讨,嗅着地上的花絮……我只想留在太平洋投资管理公司,那是我的家人。”他说,时而愤怒,时而悲伤。“他们看着我,说不……所以我给骏利打了电话。”

不幸的是,他在骏利亨德森的时光并没有带来任何救赎。格罗斯不顾一切地想证明自己的点金术并没有消失,他承认自己忽略了一生的教训,在新基金上承担了过多的风险。该基金开局相当不错,但去年亏损3.9%,表现逊于他的基准和多数其它债券基金经理。“我迷失了方向,”他说,“我想证明我仍然可以做到,而且要快。”

他大声问道,如果他只是悄悄地退出太平洋投资管理公司,对他的名声是否会更好。他说,“最终,就像酷玩乐队的歌里唱的那样,谁会想成为国王呢?”他的大脑可能会告诉他,他的名声完好无损。“但正如你所观察到的,我情绪化的一面表明,‘人们不再爱我了’。”

事实证明,克服这种情绪很难。当格罗斯宣布退休时,太平洋投资管理公司发布了一则公告,祝贺他“传奇般的职业生涯,以及他在近50年前帮助创建的公司取得的持久成功”。格罗斯起初很兴奋,但很快就对太平洋投资管理公司的公告产生了反感。最近,他拒绝了一次年度聚会的邀请。他说:“他们终究解雇了我,我永远也忘不了这件事。”

当话题转向更熟悉的市场领域时,格罗斯对美国经济表示忧虑,并担心低债券收益率正对全球养老金体系造成严重损害。但他最大的担忧是美国总统特朗普,以及他在下次选举临近时可能会做些什么。“我认为他很危险,”他说。“他会为了自己的个人利益把我们拖下水。”

采访结束时,格罗斯强调说,退休后这些天他真的感觉很好。“我是一个快乐的人。我是一个快乐的人,”他重复道,“伤口并没有愈合,但我过得很开心。”(张宁)

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